El Gobierno de Colombia anunció que realizará una emisión de bonos globales, confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda a Valora Analitik.
Se trata de un nuevo bono con vencimiento en 2029 que irá acompañado de una oferta de recompra de los bonos que se vencen en 2019.
Precisamente, ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que Colombia tiene un vencimiento de deuda externa en 2019 bastante importante es de alrededor de US$3.000 millones y que “obviamente la idea es hacer una operación que posponga eso”.
Al ser consultadas sobre si el monto de la emisión serían esos US$3.000 millones que mencionó ayer el ministro, las fuentes del Gobierno dijeron que “esas son las necesidades del próximo año”.
De acuerdo con información recopilada por el Banco de Bogotá, el Gobierno recogerá el bono con maduración en marzo de 2019 que tiene un cupón de 7.375% y entregará el bono al 2029, con lo cual rebalanceará la composición del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
El bono de marzo de 2019 tiene un monto circulante en el mercado de US$2.000 millones.
En su convocatoria para la emisión se detalla que la operación se inició hoy en el mercado de Nueva York y que sus resultados consolidados se conocerán mañana jueves.
“Colombia espera anunciar el monto máximo de compra, el agregado del precio de compra de las ofertas preferidas y no preferidas de los bonos antiguos que han sido aceptados y si se ha producido algún prorrateo el jueves 4 de octubre de 2018. La liquidación de la oferta está programada para ocurrir el miércoles 10 de octubre de 2018 y está sujeto a cambios sin previo aviso”, dice el aviso del Gobierno.
El aviso completo con la emisión del Gobierno se puede conocer aquí.
