Destacados:
- El Banco Davivienda recibió autorización de la Junta Directiva para realizar una emisión de bonos en el mercado internacional en los próximos 12 meses.
- De su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC) planea colocar $80.000 millones en bonos a cinco años de vencimiento.
En las últimas horas se conoció que dos grandes del mercado financiero realizarán emisiones de bonos en los mercados local e internacional.
Se trata del Banco Davivienda y de la Corporación Financiera Internacional (IFC) que es uno de los accionistas de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en Colombia.
Del lado de Davivienda, sin entregar mayores detalles, anunció que la Junta Directiva autorizó a la administración para realizar, en los próximos 12 meses, una emisión de bonos en el mercado internacional.
No se conoce la fecha, el plazo o el monto de la colocación de esos papeles.
En el caso de la IFC se reveló que los bonos a colocar en Colombia por $80.000 millones hacen parte del cupo global del programa de emisión que es de $3 billones.
Con posterioridad a la publicación de este Aviso de Oferta Pública y teniendo presente el monto total de esta emisión, existe un saldo por colocar de $2,92 billones.
El valor nominal de los Bonos Colombianos de la Serie A será de $100 millones cada uno.
Los papeles serán colocados por Credicorp Capital Colombia como agente colocador bajo la modalidad de underwriting al mejor esfuerzo.
De acuerdo con la IFC, la modalidad de pago de los intereses de los bonos colombianos será vencida. La periodicidad de pago de los intereses de la Subserie A5 será Trimestre Vencido (TV).
El capital de los bonos colombianos de la serie A, será pagado por el emisor totalmente al vencimiento de los mismos.
La entidad dijo que el plazo para formular la Oferta Pública de los Bonos Colombianos que hacen parte del programa será de tres años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución No. 639 del 28 de abril de 2017 mediante la cual la Superintendencia Financiera ordenó la inscripción de los Bonos Colombianos en el RNVE, y autorizó su Oferta Pública.
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